這個專註新興市場的ETF是如何做到表現碾壓同行


Artisan Developing World Fund (ARTYX)通過將傳統的投資原則向新興市場傾斜,今年的表現正在碾壓同行。

 

根據FactSet的數據,該基金管理著31億美元的資產,今年已經上漲了19%,超過了其MSCI新興市場指數約16個百分點。Morningstar的數據顯示,其2023年的出色表現使其在同行中處於第一檔次。該基金的費用率為1.28%。

自2015年成立以來一直負責監督該基金的投資組合經理Lewis Kaufman說,他取得優異成績的秘訣是所謂的"護照公司"。

"這些公司總部設在發達市場,但在經濟上與新興市場有聯系,"Kaufman在接受采訪時說。"我們喜歡它們,不僅僅是因為它們的收入速度,還因為它們銷售有抱負的產品和服務。"

按總部劃分,Artisan Developing World Fund在新興市場的投資組合僅占57%。然而,Kaufman說,如果按收入來源,該基金的新興市場比例應該上升到70%。

這位總部位於舊金山的經理說,雅詩蘭黛(EL)就是一個例子,因為化妝品業務與中國和世界各地的渴望型消費需求、出境旅遊和免稅機會高度相關。

Nvidia(NVDA)是該基金最大的持股公司,擁有6.7%的權重,這也是一家護照公司,因為這家芯片制造商從中國和其他發展中市場獲得了大量的銷售額。

這家芯片巨頭一直是今年股市圍繞人工智能上漲的核心,在對未來需求做出令人震驚的強勁預測後,Nvidia目前正處於1萬億美元市值的邊緣地帶。

"我將始終尋求保留剩余的倉位和公司......我認為Nvidia一直是我們的資金來源,"Kaufman表示。

這位在杜克大學獲得工商管理碩士學位的經理,在2015年加入Artisan Partners之前,曾經管理一個具有類似策略的Thornburg Investment Management基金6年。

除了這些護照公司之外,該基金還投資於一系列在新興市場註冊的公司。例如,阿根廷的電商MercadoLibre(MELI),新加坡的科技集團Sea Ltd(SE)和中國的食品配送巨頭美團(MPNGY)。

 

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編輯:Laura Luo
責編:Tom Sun

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