本交易日盤前，美股股指期貨全面重挫，道指盤前跌近600點，在經歷了周二的短暫反彈之後，瑞信最大股東表示絕對不會向其提供更多援助的消息再度引爆了投資的恐慌情緒，美股三大期指盤前均跌逾1%。市場關註即將於盤前發布的PPI數據。個股方面，Guess?每股收益和營業收入均好於市場預期，但該公司下調了1季度和全年業績指引，盤前大幅走低。Lennar每股收益和營業收入高於預期，盤前溫和走高。Oatly Group每股收益低於預期，但該公司營業收入和業績指引好於預期，盤前股價走高。投資者關註盤前即將公布的PPI等經濟數據和銀行業消息。歐洲方面，歐元區1月工業產出環比增長0.7%，預期0.4%，前值下降1.10%。瑞士信貸股價暴跌引發市場恐慌，歐洲主要股市全面走弱。石油大幅下跌，黃金窄幅整理。

美股期指：道瓊斯工業股票平均價格指數期貨-560.4點，報31828點；納斯達克100指數期貨-167.04點，報12157.75點，標準普爾500股指期貨-68.79點，報3883.5點。

海外市場：英國富時100指數-2.26%，德國DAX 30指數-2.64%，法國CAC 40指數-3.18%，中國上證指數+0.55%，香港恒生指數+1.52%，日經225指數+0.03%。

數據方面投資者可以關註：

7:00 MBA抵押貸款申請

8:30 2月零售銷售月率

8:30 2月PPI年率

8:30 2月PPI月率

8:30 3月紐約聯儲制造業指數

10:00 3月NAHB房產市場指數

10:00 1月商業庫存月率

10:30 EIA原油庫存(萬桶)

15:00長期資本凈流入(億美元)

向上跳空：SMAR +11.2%, CTOS +10.9%, DCPH +8.3%, LDI +5.2%, AAWW +3.1%, LEN +3.1%, ES +2.6%, S +2.6%, GBDC +2.1%, PLAB +1.2%, CASA +0.9%, ABUS +0.7%, ADV +0.5%

向下跳空：FRPT -9.5%, GES -6.8%, ORA -5.3%, WFC -3.3%, WEST -3%, PRTA -2.8%, STNE -1.9%, ABR -1.8%, WMG -1.4%, AHT -1.2%, DXC -0.9%, NLY -0.9%, FLR -0.8%, PFE -0.8%, BNTX -0.8%

Smartsheet (SMAR)第四季度每股收益0.07美元，比市場預期值虧損0.01美元好0.08美元。營業收入同比增長34.9%至2.1234億美元，市場預期值2.0586億美元。該公司預計第一季度每股收益0.08-0.09美元，市場預期值為每股虧損0.05美元。預計1季度營業收入2.13-2.15億美元，市場預期值2.1776億美元。預計2024財年每股收益0.31-0.38美元，市場預期值為虧損0.06美元。預計2024財年營業收入9.43-9.48億美元，市場預期值9.5689億美元。

Guess? (GES)第四季度每股收益1.74美元，比市場預期值1.30美元高0.44美元。營業收入同比增長2.2%至8.1778億美元，市場預期值7.72億美元。該公司下調了1季度業績展望，預計一季度每股虧損0.25-0.31美元，分析師預期值為每股收益0.52美元。預計1季度營業收入同比下降6-7%至5.5193-5.6973億美元，分析師預期為6.16億美元。預計2024財年每股收益2.45-2.80美元，市場預期值3.41美元。預計2024財年營收同比增長1-3%至27.2-27.7億美元，市場預期值27.5億美元。

Lennar (LEN)第一季度每股收益2.12美元，比市場預期值1.55美元高0.57美元。營業收入同比增長4.6%至64.9億美元，市場預期值59.9億美元。房屋交付數據為13659棟房屋。預計2季度交付16000-17000棟房屋，預計2023財年交付數據為62000-66000棟房屋。

SentinelOne (S)第四季度每股虧損0.13美元，比市場預期值虧損0.16美元好0.03美元。營業收入同比增長92.1%至1.261億美元，市場預期值1.2469億美元。該公司上調了1季度業績展望，預計營業收入1.37億美元，市場預期值1.3656億美元。預計2024財年營業收入6.31-6.40億美元，市場預期值6.5126億美元。

Oatly Group AB (OTLY)第四季度每股虧損0.21美元，比市場預期值虧損0.14美元差0.07美元。營業收入同比增長4.9%至1.951億美元，市場預期值1.8107億美元。該公司預計2023財年營業收入同比增長23-28%至8.883-9.244億美元，市場預期值8.9092億美元。

瑞士信貸(CS)盤前大幅下跌，創記錄低點。此前其一年期CDS接近1000個基點；最大股東沙特國家銀行董事長表示，絕對不會向瑞士信貸提供更多援助。

報道稱，在Signature Bank(SBNY)被美國監管機構接管之前，美國司法部正在調查該銀行與加密貨幣相關公司的合作。

富國銀行(WFC)申請發行高達95億美元的混合證券。

華爾街日報報道，美國民主黨人希望加強銀行監管，但共和黨人不同意，這使得立法不太可能。相關：XLF, BAC, C, JPM, WFC, USB, PNC, GS, MS。

彭博社報道，美聯儲調查矽谷銀行(SIVB)為何沒有風控經理。

金融時報報道，一些媒體高管建議，迪士尼(DIS)應該分拆Hulu或ESPN。

路透社報道，矽谷銀行(SIVB)證實，該行於上周向高盛(GS)出售了賬面價值為239.7億美元的證券組合，隨後該銀行宣布破產並被FDIC關閉。

路透社報道，First Republic (FRC)在融資前與一些私募股權公司進行了談判。

Morgan Stanley將Azul S.A. (AZUL)的評級從減持提高至持有，目標價提高至8.60美元。

Credit Suisse將Charles Schwab (SCHW)的評級從中性提高至跑贏大市，目標價降低至67.5美元。

BofA Securities將FTC Solar (FTCI)的評級從不及大市提高至買入，目標價提高至3.50美元。

Citigroup將Reinsurance Group of America (RGA)的評級從賣出提高至買入，目標價提高至158美元。

Citigroup將Truist (TFC)的評級從中性提高至買入，目標價52美元。

Daiwa Securities將Intuit (INTU)初評為跑贏大市，目標價444美元。

Jefferies將Harley-Davidson (HOG)的評級從不及大市提高至持有，目標價39美元。

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