【美股收盤】美股不堪重壓,激進加息預期引發擔憂,十年國債利率漲穿3.7%


【每日熱點】

美股繼續承壓下行,科技股普遍走弱,芯片股繼續拖累大盤

龍頭科技股漲跌互見,特斯拉(TSLA)收跌近4.1%,FAANMG六大科技股中,通信服務板塊中的三只均收漲,其中谷歌母公司Alphabet(GOOGL)漲近0.9%,Facebook母公司Meta漲近0.5%,奈飛(NFLX)收漲0.08%,微軟(MSFT)漲近0.9%,而亞馬遜(AMZN)收跌約1%,蘋果(AAPL)跌逾0.6%。芯片股總體連跌三日、跑輸大盤,費城半導體指數(SMH)和半導體行業ETF(SOXX)分別收跌2.8%和2.7%。標普500的IT板塊成份股中,AMD跌超6%,英偉達(NVDA)跌超5%,拉姆研究(LRCX)跌近3%,應用材料(AMAT)跌超2%,英特爾(INTC)、希捷科技(STX)跌超1%,博通(AVGO)跌逾0.9%,高通(QCOM)跌近0.8%。

標普指數繼續下行,11個板塊幾乎全軍覆沒,可選消費板塊跌超2%

標普500指數的11個板塊周四普遍下跌,可選消費板塊跌2.16%領跌,金融、工業、原材料板塊至多跌超1.6%,信息科技板塊跌約1.0%,房地產板塊跌超0.9%,電信板塊則漲不足0.1%,醫療保健板塊漲超0.5%。

【重要資訊】

FOMC會議後,高盛大幅上調美聯儲加息預期終點至4.5%

週三美聯儲強硬加息後,高盛調高了對美聯儲加息步伐的預期,預計美聯儲將在11月加息75個基點,聯邦基準利率峰值有望在攀升至 4.5%。高盛經濟學家 Jan Hatzius 目前預計美聯儲將在 11 月加息 75 個基點,12 月加息 50 個基點,2023 年 2 月加息 25 個基點。聯邦基準利率的峰值預測也已上調,高盛現在預計峰值為 4.5%-4.75%,高於此前預期的 4%-4.25%。 Hatzius表示,推動其上調利率預測的主要因素包括經濟增長、就業和通脹何時下降。利率預測的上調主要是由於美聯儲提高了對短期名義中性利率的估計以反映高通脹環境。

哈齊烏斯強調,未來利率走向在很大程度上取決於美聯儲在通脹居高不下時放慢或停止緊縮政策的意願。它認為,美聯儲為扭轉經濟過熱而帶來的加息比提前停止加息的風險更大。當地時間週三,美聯儲如期連續第三次加息75個基點,同時釋放出更強的鷹派傾向:美聯儲官員對明年利率的預測中值為4.6%,高於此前市場峰值為 4.5%;點陣圖顯示,多數官員預計到今年年底加息 125 個基點,11 月進一步加息 75 個基點的可能性擺在桌面上。美聯儲再次大幅下調未來三年GDP增長預測,其中今年的增長預測再次大幅下調1.5個百分點。近三年失業率預期上調,預計明年增幅最大0.5個百分點,明年失業率有望升至4.4%。美聯儲的會後聲明繼續重申其將通脹率恢復至目標水平的承諾,並承諾將“將通脹率恢復至 2%”。

尼日利亞石油部長:如果油價進一步下跌,OPEC可能最終減產石油

尼日利亞石油部長蒂米普雷西爾瓦表示,如果油價進一步下跌,歐佩克可能被迫減產。 “我們看到的價格正在影響一些歐佩克成員國的預算,”席爾瓦在接受采訪時說。 “所以它離我們不會很遠。我們不確切知道我們能做些什麼來解決這個問題,但這取決於我們唯一可用的工具是在價格過低時減產。”同一天,普京與沙特王儲通電話,讚揚歐佩克+為維護石油市場穩定所做的努力,並誓言將遵守石油生產協議。

目前,歐佩克+認為,供需基本面支撐原油價格上漲,但油價實際上繼續下跌。歐佩克在 9 月發布的月度報告中指出,當前的石油拋售是由“虛假信號”引發的,即今明兩年石油需求依然強勁,石油市場基本面“沒有改變”。歐佩克維持對 2022 年和 2023 年石油需求的預測不變,稱油價下跌是“期貨市場的大規模拋售,加劇了市場波動”。在此前的 9 月會議上,OPEC+ 表示將從 10 月起每天減產 10 萬桶,使供應恢復到 8 月的水平,這將扭轉 OPEC+ 上個月宣布的 9 月增產計劃,而此次減產也是該集團首次自 2021 年初以來。歐佩克+的舉措旨在在對經濟疲軟和需求放緩的擔憂不斷升級的情況下穩定油價。歐佩克+的舉動出乎意料,但由於幅度較小,市場將其描述為“象徵性”減產。沙特在減產10萬桶原油後表示,未來將保持石油生產政策的主動權。沙特能源部長表示,歐佩克+的減產決定表明歐佩克+願意使用其工具包中的所有工具。這一簡單的調整表明,歐佩克+將在支持市場穩定和有效運作方面保持專註、先發製人和積極主動。沙特阿拉伯在 8 月份表示,“極端”波動和缺乏流動性意味著原油期貨市場與基本面越來越脫節,並可能迫使 OPEC+ 採取行動。

儘管週四油價小幅走高,但近期整體趨勢總體上相當低迷,由於擔心經濟衰退,油價回吐了自俄烏衝突爆發以來的所有漲幅。然而,在油價處於低位時,高盛繼續“支持”大宗商品,稱全球經濟衰退風險被誇大了,回調使原油具有吸引力。

【期貨市場】

周四,11月交割的西德州中質原油(WTI)期貨價格上漲55美分,漲幅為0.7%,收於每桶83.49美元。


周四,紐約商品交易所12月交割的黃金期貨價格上漲5.40美元,漲幅為0.3%,收於每盎司1681.10美元。

 

周四10年美國國債主力合約繼續走低,漲幅1.35%報112‘22010年國債收益率收5.64%,收報3.708%。

 

【熱點個股】

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好市多公布季度收益為每股4.20美元,比預期的4.16美元高出0.96%。這比去年同期每股3.90美元的收益增長了7.69%。該

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